Análise Fundamentalista: Como Avaliar Uma Ação Passo a Passo
Muitas pessoas acreditam que, para avaliar ações, é necessário ter um vasto conhecimento sobre o mercado financeiro ou até mesmo ser formado em economia. A realidade, no entanto, é que os primeiros passos para uma análise fundamentalista são simples e fáceis de entender. Neste artigo, guiaremos você pelo caminho essencial da avaliação de ações.
Entendendo a Materialidade de Uma Ação
As ações são mais do que apenas números; representam uma parte da empresa. Por trás de cada ação, existe uma atividade produtiva que agrega valor, seja em forma de produtos ou serviços. Portanto, a análise de uma ação começa por compreender a empresa que está por trás dela.
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Antes de investir, compreenda qual é o principal produto ou serviço da empresa, o público-alvo e as regiões de atuação.
Estrutura Societária e Governança Corporativa
Examine como as ações estão distribuídas, conheça o acionista majoritário e avalie a governança da empresa. Uma boa governança engloba práticas que asseguram uma administração profissional voltada para o crescimento.
Liquidez da Ação e Análise de Fundamentos
Verifique a facilidade de comprar e vender a ação, o que chamamos de liquidez. Além disso, analise fundamentos como balanço patrimonial, fluxo de caixa, EBITDA e lucro líquido.
Acompanhamento de Múltiplos
Múltiplos como preço/lucro, preço/valor patrimonial e retorno sobre patrimônio líquido são vitais para avaliar se a ação está barata ou cara.
Comparação com Concorrentes
Para ter uma visão holística, compare a empresa com seus concorrentes em termos de lucro, crescimento e distribuição de dividendos.
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